担心成为受托人?

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你是否被指定为某人信托的受托人或继任受托人? 你知道你作为受托人的责任吗? 最初, 你只在人, 称为委托人, 无法管理自己的财务.
你现在需要做什么

  • 确保更改了适当的信托名称和受益人名称. 一些资产,如年金和个人退休帐户,可能将信托列为或有受益人.
  • 了解你是单独行动还是与他人一起行动,以及你需要采取行动的顺序. 有时, 两个或两个以上的成年孩子被命名为一起行动, 或者可能有一个公司受托人, 比如银行或信托公司.
  • 你将负责在授予人活着的时候保护他们的财产, 然后在受益人死后. 以下是一些指导方针:
    • 你不能把信托资产和自己的资产混在一起. 你必须保持独立的支票账户和投资.
    • 除非信托机构授权,否则您不能为自己的利益使用信托资产.
    • 除非信托中有明确规定,否则必须对所有信托受益人一视同仁,不得偏袒任何一方.
    • 你需要以谨慎的方式投资信托资产,使其以最小的风险获得合理的增长.
    • 你有责任保持准确的记录, 申报纳税申报表, 并按照信托的要求向受益人报告.

    当你的朋友或亲戚无法处理他们的财务事务时

    • 你可以作为受托人进行干预,在不受法庭干涉的情况下管理财务, 确保在支持性环境中提供高质量的护理, 并确认医生拥有所有的健康文件.
    • 你应该重新审视你的信任和责任, 让律师准备一份信托证书,证明你有合法的权力采取行动.
    • 您需要熟悉授予人的保险,以了解其好处和限制,以了解其是否涵盖任何程序或设施. 要求医生证明你没有行为能力,并让银行在你办理业务前查看信任证明.
    • 如果有未成年人或其他家属,你要照顾他们. 法院可能需要指定监护人. 这时候你应该向律师寻求ag真人充值.
    • 你需要知道你现在负责管理的收入来自哪里, 多少钱,什么时候付, 和普通, 正在进行的费用. 你可能需要制定一个预算.
    • 仔细记录,及时提交医疗索赔. 保存账单和收入的分类账.

    最重要的是,你不需要独自经历这一切. 在开始受托人职责之前,你应该寻求专业意见. 史蒂夫Buel杰瑞英里 可以提供问题和指导吗.

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